微众、网商们的四年进退:从颠覆者到补充者

"微型银行安全吗?"

这是百度“伟忠银行”一名用户最近提出的问题。该用户此前因在线贷款平台事故损失了1万元,在集团贷款网络“霹雳”之后,他变得害怕起来,现在急于验证自己在少数银行的资金安全。

在这个问题下,邮局的负责人必须给他一个通俗的科学解释伟忠银行作为一家特许银行和一个在线贷款平台的区别。

作为中国第一家民营银行,伟忠银行成立已有四年多,但对许多人来说,它仍然是一个陌生的名字,甚至那些知道它的人也可能对信任产生怀疑。微型银行不仅经历了这种情况,其他16家私人银行也处于类似的情况。

对于私人银行来说,用户的不信任并不是他们面临的唯一问题。民营银行一度被视为刺激经济、刺激传统银行改革创新的“鲶鱼”。然而,实践证明,在监管政策、市场竞争和内部公平的多重压力下,这一目标的实现还很遥远。

01私人银行的短暂春天

在这个行业发展之初,各行各业的人都对私人银行寄予厚望。

2012年5月,银监会发布《中国银监会关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》,规定民营企业可以通过发起设立、认购新股、接受股权、并购等方式投资银行业金融机构。同年7月,国务院办公厅发布了《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》号文件,提议由民间资本发起设立自担风险的民营银行。

这两份文件的发布意味着私人银行已经正式进入历史舞台,商界欣喜若狂。

”试点民营银行首先应该利用民营银行的独特优势,充分发挥“鲶鱼效应”,改善当前中国金融业的竞争态势。这将是私人银行试点成功的标志之一。”根据中央银行发起的《金融时报》,私人银行的诞生是不可避免的,“就像自然界中有树和草一样”。私人银行是丰富多层次金融体系的重要手段。

不仅主管当局发出了自己的声音,其他传统银行机构也公开表示支持私人银行的发展。“随着中国经济体制改革的进一步深化和经济结构的调整,需要出现更多的民营银行。”时任民生银行董事长的董文标认为,鼓励民营银行的发展不仅可以促进银行业的竞争格局,打破国有资本在金融业的垄断,还可以迫使大型银行取得进步。

业内许多领先企业都渴望尝试,尤其是蚂蚁金融、腾讯等企业,这些企业将会考虑银行牌照。

"作为一家资本结算银行,我认为支付宝的支付结算业务是一种补充和完善."网通银行前行长余胜发提到,该行已经为支付宝交易设定了限额,但如果同样由蚂蚁金服控股的网通银行与其他银行进行银行间转账交易,则不会有任何限额。只要开户,“用户就可以像支付宝账户一样方便地使用网通银行账户。同时,支付宝遇到的限额问题也可以通过网上商业银行解决。”

在之前的业务中,支付宝对银行非常被动。无论是转账还是交易,都要看银行的“面子”,甚至有不愉快的经历。以快速支付为例。2014年,“四大银行对支付宝”事件爆发时,建行、工行、农行和中行下调了储蓄卡快速支付限额,每笔限额从数万元下调至数千元。然后,银行和支付机构的员工之间发生了口水战,引发了网上围观者。

蓝海银行副总裁王叶放也认为,民营银行的发展有着特定的背景和意义。首先,它可以有效地利用私人资本,刺激市场活力。二是充分发挥民营银行的“鲶鱼效应”,鼓励创新。

随着对银行执照的渴望,人们掀起了组建私人银行的热潮。随着首批五家试点民营银行于2015年6月开业,银监会宣布民营银行全面自由化

2016年12月,银监会发布《关于民营银行监管的指导意见》,强调审慎监管。此后,私人银行批准筹建的过程停滞不前,没有新的增加,许多上市公司宣布退出银行申请。

截至目前,在获批的17家私人银行中,5家是首批试点银行,12家将于2016年获批筹建。

在这一变化背后,有外部因素,如监管政策限制、传统银行的竞争以及私人银行内部定位的调整。

民营银行自发展以来,一直受到两个问题的困扰:一是长期拖延开立长途账户,二是有限责任。

远程开户对私人银行有很大影响。未能开户意味着无法建立用户账户系统,这意味着私人银行仍然需要接受传统银行的第一类账户。

余圣发认为没有账户体系,很多业务都无法完成。事实上,从某个角度来看,如果没有账户体系,它一定不是银行。伟忠银行董事长顾敏也认为,无法远程开户也是伟忠与其同行合作摩擦的原因。

与此同时,由于“一行一店”的监管要求,私人银行无法在注册地以外的其他地区设立分行。当只有一家分行甚至没有实体分行时,吸收存款非常困难,因此大多数私人银行都转向了在线模式。然而,由于私人银行的网上流动有限,以及对远程账户设置的某些限制,吸收存款的效果并不理想,换句话说,没有贷款。

2017年,伟忠银行客户存款仅占其负债的7.27%,银行间负债高达61.62%。负债方显然过度依赖银行间存款。

资本来自同行,这意味着私人银行的资本成本非常高。时任网银总裁黄浩曾透露,网银的融资成本远高于传统银行,年利率高达6%至7%。

为了吸收用户资金,私人银行也进行了探索。2018年,许多互联网银行通过智能存款和其他方式吸收存款。但是,考虑到流动性风险,央行也对该业务进行了窗口指导,部分产品离线,部分产品限量销售。

在与传统银行的合作中,双方也有持续的摩擦。

2015年9月,招商银行部分用户发现持有招商银行借记卡无法在伟忠银行开户。

与普通银行不同,根据监管限制,少数银行只能开立二级账户。所谓的二类账户不能单独开立,必须与一类账户绑定才能存在。不久外界得知,该账户无法开立的原因是招商银行通过中国人民银行金融结算中心关闭了伟忠银行的认证系统接口。

招商银行对媒体表示,关闭的原因是该行收到了很多投诉,反映出该行的一些扣款不是自己操作的。经调查发现,部分机构滥用银行间预扣功能,导致“招商银行将逐步清理整顿,因为预扣界面的滥用对用户资金和用户安全构成巨大威胁,严重违反金融监管规定”

对于这一举动,外界的许多解释是,伟忠银行的高收益产品导致银行资金流失,并对其施加压力。为了“澄清”公众舆论的批评,微银行和招商银行发表联合声明称,该报告有偏见。微银行和招商银行业务互补,地理位置相近,一直保持密切合作。然而,这种密切的合作最终被证明只是纸上谈兵,两家银行在开放接口方面的合作没有取得任何进展。

这只是私人银行和传统银行之间的摩擦。由于新事物的不安全性以及阿里和腾讯庞大的用户群,传统银行一直对民营银行的发展保持警惕,同时也有一些防范和限制措施。

2017年,伟忠银行

在认识到政策和资源的限制后,私人银行已经将自己的角色从“鲶鱼”调整为补充角色,而不是颠覆传统银行。从那时起,私人银行对金融业的意义已经从迫使银行创新转变为将传统银行与企业和个人联系起来。

以首家开业的民营银行伟忠银行为例。伟忠银行一直坚持其“连接器”的地位。然而,知情人士表示,这不是伟忠银行的初衷。当伟忠银行给予初步批准时,伟忠银行试图创建一种“单存少贷”模式,希望通过互联网吸收大量低成本债务服务,然后向小微企业和个人提供资金。

今天,资产轻战略和万能连接器(Universal Connectors)已经成为业内的主流声音,这意味着私人银行和传统银行未来将利用合作模式进行发展。

03发展的尴尬

发展普惠金融,民营银行在服务“草根”和市场效率方面具有明显优势。普惠的金融服务目标既包括普通个人,也包括小型和微型企业。

但实际发展过程中发生的是,以个人消费金融为主的民营银行赚了很多钱,而以小微企业金融服务为主的银行却没有赢。

以伟忠银行为例。2015年5月,伟忠银行推出了个人信贷产品小额信贷。小额信贷一经推出,就被视为微型银行的得力领导者:仅在一年多的时间里,微型银行就在2015年亏损5.8亿元,2016年扭亏为盈,实现净利润4亿元。2017年,伟忠银行净利润达到14.48亿元,比2016年的4.01亿元增长261.1%。微粒贷款启动一周年,共发放贷款400亿元。启动两周年之际,共发放贷款3600亿元。

同样在个人信贷领域获利颇丰的四川王新银行,2018年收入较2017年增长271.9%,净利润3.68亿元,亏损转化为利润。截至2018年10月30日,新网银行累计服务用户1800多万人,累计贷款1300多亿元,累计管理资产460多亿元。其中,“好人贷款”的平均贷款金额为3300元,平均贷款期限为75天。

与主要依靠自身渠道发放贷款的伟忠银行不同,新网银行通过与阿里、腾讯、今日头条、滴滴等平台合作,利用流量发放贷款。新网银行首席运营官刘波表示,新网银行的业务模式是联合贷款和联合风险控制。

与专注于个人信贷的私人银行收入和利润大幅增长相比,专注于小型和微型企业的私人银行表现相对较差。

例如,2017年网通银行的净利润不到伟忠银行的三分之一,但不良贷款率几乎是伟忠银行的两倍。

截至2018年8月,17家开业的私人银行中有12家提交了2017年的成绩单,其中10家盈利。可以看出,虽然腾讯的伟忠银行和阿里的网商银行已经支持私人银行的收入超过半天,但伟忠银行的利润仍然远远高于其他银行,甚至网商银行。

微众、网商们的四年进退:从颠覆者到补充者

至于利润落后,网上招商银行行长金小龙认为,小微企业贷款与消费贷款相比确实有缺点,消费贷款一般是几千美元,与个人生活联系紧密,非常稳定。小微企业贷款与行业市场环境的变化有很大关系,风险较大,不良率较高。

但尽管个人信贷利润丰厚,其模式也招致了很多批评,“伟忠银行不像银行,更像消费金融公司”。一些学者认为,如果只做个人信贷业务,那么私人银行和消费金融公司之间没有区别。

由于现金贷款等经常出现的消费金融问题,对从事个人消费信贷的私人银行的监管也不断收紧。2017年11月,部分民营银行收到监管部门的口头通知,其他p

对于网通银行来说,金小龙已经是第三任行长了。2015年6月,网通银行正式开业。当时,杭州银行前行长余胜发担任行长。一年半后,随着余胜发晋升为蚂蚁金融集团的CRO(首席风险官),蚂蚁金融集团副总裁兼财富集团总经理黄浩接任总裁一职。

在传统银行业,很难想象在四年内更换三位总裁。然而,在一小批私人银行中,更换行长是正常的。目前运营的17家私人银行中,超过一半的银行进行了高管变更。

据不完全统计,仅在2018年,上海华瑞银行、吉林宜联银行、湖南三祥银行、重庆富民银行、福建华通银行、武汉中邦银行和辽宁振兴银行七家民营银行都更换了董事长或行长。

分析师认为,领导层频繁更换背后基本上有两个原因。一个是团队磨合的问题。传统金融机构的人需要能够适应私人银行的情况。第二,在经营压力下,在整体经济运行的宏观因素和银行业监管环境的影响下,民营银行也遭受了巨大的发展压力。

04埋藏风险

对于私人银行来说,股权风险不容忽视。

私人银行的股东比例高于其他银行。政策已经改变了两次。对于最初测试的五家银行,银监会是指对中小银行单一股东持股比例的限制,原则上不超过20%。然而,在实际审批过程中,贷款给单个股东的比例达到了30%。

但从它们的贡献来看,蚂蚁金融和腾讯对私人银行的贡献远远超过30%。以网上商业银行的行为为例。互联网商业银行的前身是阿里小额贷款。在蚂蚁金融的官方网站上,这家网上商业银行与支付宝和芝麻信用捆绑在一起。网上商业银行的主要管理人员经常在蚂蚁金服系统内交流。在流量方面,网上商业银行的主要流量来源仍然是蚂蚁金融和阿里巴巴的生态系统。

“腾讯也‘全力支持’伟忠银行的发展,仅根据交通和信贷数据,其贡献率就超过30%,”一位业内人士表示。

然而,股权和出资的不一致也可能给民营银行的发展带来隐患。警告是蚂蚁金服与另一股东内蒙古郑钧能源化工有限公司(以下简称“郑钧能源”)在田弘基金的股权纠纷。2015年1月,由于在利润分配和股权问题上缺乏共识,蚂蚁金服和郑钧能源展开了一场舌战。

当问题陷入僵局时,蚂蚁金服持有另一家国内基金公司邦德基金的股份。当时,分析指出,它是蚂蚁金服的继承者。如果蚂蚁金服不能控制田弘基金,蚂蚁金服可能会放弃与田弘基金的合作。

"这也是一条规定,企业在私人银行的持股不超过30%,没有出路。"中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇告诉全天候科技,大股东对更多资源的贡献确实让人觉得贡献和收益不匹配。

他认为这个问题的解决办法可以是市场化的措施,即对流量和技术支持收费,放宽对股权的限制。“未来的监管也会考虑这些问题。我们是否可以从股权结构中放松其中一些问题可以讨论。”

然而,根据监管标准,没有放松对私人银行股权限制的迹象。对此,郭树清在2017年就任银监会主席时表示,私人银行作为一个整体是非常必要的,尤其是在金融服务竞争不足的地方,“但不成为主要股东等少数股东,将银行变成自己的提款机和关联交易是极其危险的。”

[资料来源:全天候技术作者:张吉龙]